Zniewolenie Nash Kirkland jest cenionym scenarzystą. Zawsze pisze tylko o tematach, które dobrze poznał dzięki solidnie zebranym materiałom. Teraz pracuje nad scenariuszem o magii, dlatego prosi o pomoc Morganę Donovan. Wszyscy w okolicy uważają ją za czarownicę, ale Nash jest sceptykiem. Czary i gusła? To dobre dla naiwnych. Tylko że od kiedy poznał Morganę, myśli o niej dniem i nocą. Czyżby rzuciła na niego urok? Urzeczona Detektyw Mel Sutherland prowadzi śledztwo w sprawie zaginionego dziecka swojej przyjaciółki. Nie wierzy w nadprzyrodzone moce, ale skoro tradycyjne metody zawodzą, zgadza się zasięgnąć rady jasnowidza Sebastiana Donovana. Początki współpracy są trudne. Mel nie wierzy w sukces, Sebastiana irytuje jej pełna rezerwy postawa. A jednak to dzięki jego wizjom śledztwo przynosi rezultaty. Mel zaczyna postrzegać Sebastiana w zupełnie innym świetle.