Je léto roku 1834 a Madrid sužuje smrtící epidemie cholery. Lidé žijí v hrůze z nemoci, ale v chudinských čtvrtích za hradbami města se děje něco ještě děsivějšího: objevují se tam zohavená a rozčtvrcená dívčí těla. Šíří se zvěsti, že pachatelem je krvelačná Bestie, kterou však nikdo na vlastní oči neviděl. Když zmizí malá Clara, její sestra Lucía se spolu s jednookým policistou Donosem a novinářem Diegem pouští do pátrání. A to je zavede do temnot, které byly lidské mysli dosud skryty.