Błędną Puszczę zamieszkuje wiele dziwnych stworzeń. Jedna z dziwożon spodziewa się dziecka. Kiedy malec się rodzi, dziwożony podrzucają go do pobliskiej osady. Odpychający wygląd i tajemnicze pochodzenie malucha sprawiają jednak, że mieszkańcy wsi nie potrafią go zaakceptować. Nazywają go Paskudą.

Chłopiec jest samotny i zaniedbany. Na ludzką litość nie może liczyć. Na szczęście słowiański świat zamieszkują nie tylko ludzie. Pod podłogą jednej z chat mieszka opiekuńczy duch - Żarek.

Namawia chłopca na opuszczenie wioski i szukanie szczęścia w grodzie. Wyruszają jesienią. Przeprawa przez puszczę jest pełna niebezpieczeństw, a bohaterowie muszą dotrzeć do celu, nim spadną pierwsze śniegi. Jak zakończy się wyprawa i czy tam, w szerokim świecie, będzie chłopcu lepiej?